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# 客戶合併

## 說明

「客戶合併」功能提供了一種有效的解決方案，用於處理和整合企業中的重複客戶資料。通過此功能，您可以將多筆重複的客戶資料合併為單一記錄，從而保證資料庫的整潔性和準確性。

{% hint style="warning" %}
**客戶資料合併規則：次要紀錄將被永久刪除**

**在合併過程中，所有次要客戶的關聯資料，如服務紀錄、工單及其他相關資訊—都會被轉移到主要客戶檔案。其他欄位則依合併順序更新，不會進行資料疊加。**

**合併完成後，這些次要客戶資料將被永久刪除，無法復原。**
{% endhint %}

## 客戶合併規則與範例說明

* **資料轉移**：服務紀錄、工單、聯絡資料等所有相關關聯資料，合併後會自動轉移至主要客戶。
* **欄位更新方式**：客戶欄位與自訂欄位會依照合併順序更新，而非將不同資料疊加。
* **更新條件**：
  * 若合併客戶的欄位為空值，會保留主要客戶的原始資料。
  * 若主要客戶的欄位已有值，合併時也不會覆蓋該資料。
* **標籤欄位：**若為客戶的標籤欄位，會採用「合併」方式，將合併客戶的標籤附加到主要客戶，並保留主要客戶原有的標籤。

### 情境說明

<table><thead><tr><th width="163.87109375">原有與自訂欄位</th><th width="113.94140625">主要客戶 A</th><th width="115.61328125">合併客戶 B</th><th width="138.14453125">合併結果</th><th>說明</th></tr></thead><tbody><tr><td>血型欄位</td><td>A</td><td>AB</td><td>A</td><td>主要客戶的欄位已有值</td></tr><tr><td>備註欄位</td><td>重要客戶，請優先處理</td><td>年度 VIP</td><td>重要客戶，請優先處理</td><td>主要客戶的欄位已有值</td></tr><tr><td>身高欄位</td><td>180</td><td>（空值）</td><td>180</td><td>主要客戶的欄位已有值</td></tr><tr><td>門市欄位</td><td></td><td>大安, 萬華</td><td>大安, 萬華</td><td>因 A無資料，更新 B 的資料</td></tr></tbody></table>

## 進行合併

當您需要合併重複的客戶資料時，只需進入指定的單一客戶資料頁面並點擊「客戶合併」按鈕。此動作將觸發合併介面，提供一個直觀的操作環境來搜尋並選擇需要合併的客戶資料。

在合併介面中，您可以使用多種搜尋條件，如「姓名」、「身分證字號」、「電話號碼」或「會員編號」等，以快速定位到相關的客戶資料。找到目標客戶後，您將有機會審視並決定是否將其新增至處理列表，以進行合併操作。

<figure><img src="/files/MaDC33UwXOevOqvLGi3X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

若需合併客戶資料，請依下列步驟操作：

1. **查找客戶**：透過搜尋功能找到需要合併的客戶。
2. **新增至合併列表**：選取客戶後，點擊「新增」按鈕，將其加入合併列表。
3. **調整合併順序**：在合併列表中，依需求調整客戶順序。
4. **執行合併**：確認無誤後，點擊「合併」按鈕完成操作。