🔃客戶合併

說明

「客戶合併」功能提供了一種有效的解決方案，用於處理和整合企業中的重複客戶資料。通過此功能，您可以將多筆重複的客戶資料合併為單一記錄，從而保證資料庫的整潔性和準確性。

在合併過程中，所有被識別為次要的客戶紀錄—包括其服務紀錄、工單以及其他相關客戶資訊—都會被轉移至主要客戶檔案中。完成合併後，這些次要客戶資料將被永久刪除，無法進行恢復。

進行合併

當您需要合併重複的客戶資料時，只需進入指定的單一客戶資料頁面並點擊「客戶合併」按鈕。此動作將觸發合併介面，提供一個直觀的操作環境來搜尋並選擇需要合併的客戶資料。

在合併介面中，您可以使用多種搜尋條件，如「姓名」、「身分證字號」、「電話號碼」或「會員編號」等，以快速定位到相關的客戶資料。找到目標客戶後，您將有機會審視並決定是否將其新增至處理列表，以進行合併操作。

如果需要合併客戶資料，請依以下步驟進行操作：

1. 透過選單查找客戶：搜尋並選出需要合併的客戶。

2. 新增至合併列表：選好客戶後，點擊「新增」按鈕，將客戶移動至合併列表中。

3. 調整合併順序：在合併列表中，根據需要調整客戶的順序。

4. 進行合併：確認無誤後，按下「合併」按鈕，即可完成操作。