🔃客戶合併

說明

「客戶合併」功能提供了一種有效的解決方案,用於處理和整合企業中的重複客戶資料。通過此功能,您可以將多筆重複的客戶資料合併為單一記錄,從而保證資料庫的整潔性和準確性。

在合併過程中,所有被識別為次要的客戶紀錄—包括其服務紀錄、工單以及其他相關客戶資訊—都會被轉移至主要客戶檔案中。完成合併後,這些次要客戶資料將被永久刪除,無法進行恢復。

進行合併

當您需要合併重複的客戶資料時,只需進入指定的單一客戶資料頁面並點擊「客戶合併」按鈕。此動作將觸發合併介面,提供一個直觀的操作環境來搜尋並選擇需要合併的客戶資料。

在合併介面中,您可以使用多種搜尋條件,如「姓名」、「身分證字號」、「電話號碼」或「會員編號」等,以快速定位到相關的客戶資料。找到目標客戶後,您將有機會審視並決定是否將其新增至處理列表,以進行合併操作。

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