# 客戶合併

## 說明

「客戶合併」功能提供了一種有效的解決方案，用於處理和整合企業中的重複客戶資料。通過此功能，您可以將多筆重複的客戶資料合併為單一記錄，從而保證資料庫的整潔性和準確性。

{% hint style="warning" %}
**客戶資料合併規則：次要紀錄將被永久刪除**

**在合併過程中，所有次要客戶的關聯資料，如服務紀錄、工單及其他相關資訊—都會被轉移到主要客戶檔案。其他欄位則依合併順序更新，不會進行資料疊加。**

**合併完成後，這些次要客戶資料將被永久刪除，無法復原。**
{% endhint %}

## 客戶合併規則與範例說明

* **資料轉移**：服務紀錄、工單、聯絡資料等所有相關關聯資料，合併後會自動轉移至主要客戶。
* **欄位更新方式**：客戶欄位與自訂欄位會依照合併順序更新，而非將不同資料疊加。
* **更新條件**：
  * 若合併客戶的欄位為空值，會保留主要客戶的原始資料。
  * 若主要客戶的欄位已有值，合併時也不會覆蓋該資料。
* **標籤欄位：**若為客戶的標籤欄位，會採用「合併」方式，將合併客戶的標籤附加到主要客戶，並保留主要客戶原有的標籤。

### 情境說明

<table><thead><tr><th width="163.87109375">原有與自訂欄位</th><th width="113.94140625">主要客戶 A</th><th width="115.61328125">合併客戶 B</th><th width="138.14453125">合併結果</th><th>說明</th></tr></thead><tbody><tr><td>血型欄位</td><td>A</td><td>AB</td><td>A</td><td>主要客戶的欄位已有值</td></tr><tr><td>備註欄位</td><td>重要客戶，請優先處理</td><td>年度 VIP</td><td>重要客戶，請優先處理</td><td>主要客戶的欄位已有值</td></tr><tr><td>身高欄位</td><td>180</td><td>（空值）</td><td>180</td><td>主要客戶的欄位已有值</td></tr><tr><td>門市欄位</td><td></td><td>大安, 萬華</td><td>大安, 萬華</td><td>因 A無資料，更新 B 的資料</td></tr></tbody></table>

## 進行合併

當您需要合併重複的客戶資料時，只需進入指定的單一客戶資料頁面並點擊「客戶合併」按鈕。此動作將觸發合併介面，提供一個直觀的操作環境來搜尋並選擇需要合併的客戶資料。

在合併介面中，您可以使用多種搜尋條件，如「姓名」、「身分證字號」、「電話號碼」或「會員編號」等，以快速定位到相關的客戶資料。找到目標客戶後，您將有機會審視並決定是否將其新增至處理列表，以進行合併操作。

<figure><img src="/files/MaDC33UwXOevOqvLGi3X" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

若需合併客戶資料，請依下列步驟操作：

1. **查找客戶**：透過搜尋功能找到需要合併的客戶。
2. **新增至合併列表**：選取客戶後，點擊「新增」按鈕，將其加入合併列表。
3. **調整合併順序**：在合併列表中，依需求調整客戶順序。
4. **執行合併**：確認無誤後，點擊「合併」按鈕完成操作。


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.firstline.cc/feature/crm/contact/ke-hu-he-bing.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.