線上下通路
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在某些情境下，實體門市也需要透過系統進行客戶紀錄與服務管理，為此我們設計了「線上下通路」功能，讓線下與線上通路資訊能整合一致。
您可以依照實際需求新增通路名稱，例如「中山門市」，並在該通路中建立對應的客戶資料與聯繫紀錄。系統將協助您快速建立服務紀錄，方便進行後續追蹤與實體門市互動記錄，提升整體服務流程的效率與一致性。
若您需要新增「線上下通路」以記錄實體門市聯繫資料，可依以下步驟操作：
前往左側選單中的 「應用程式」＞「管道」 類別，進入「線上下通路」設定
點擊右上角的 「新增」 按鈕，進入新增通路畫面
在新增畫面中，請填寫以下欄位資訊：
門市名稱（必填）
描述（可選）
門市代碼（必填）
門市地址（可選）
請注意，「門市名稱」與「門市代碼」為必填欄位，若未填寫，系統將無法儲存。完成後，你即可在建立服務紀錄時選擇該門市，方便紀錄實體門市的互動與追蹤。
若您想針對特定門市或線下管道建立服務紀錄，請依以下步驟操作：
前往顧客的客戶資料頁面 若該顧客尚未建立，請先新增客戶資料。
點擊「聯絡資料」中的「線上下通話」分類
找到該筆通路資料 若尚未新增，請先建立對應的「線上下通路」資料（如門市、實體通路等）。
按下「建立服務」按鈕 系統將自動帶入該聯絡來源並開啟服務紀錄建立頁面。
完成以上步驟後，即可針對該實體通路記錄服務內容，方便後續查詢與追蹤。
「線上下通路」不僅適用於實體門市場景，也可靈活運用在線上通路的資料歸屬與來源標示上。 顧名思義，「線上下通路」強調的是通路來源的統一歸類與管理，因此也非常適合用於像「訂單」這類需要標記來源的平台資料。
例如，你可以透過「線上下通路」紀錄以下資訊：
此筆訂單是來自 momo 購物平台
此筆訂單是透過 某個導購網站 進入
透過這樣的應用，可以更清楚掌握不同來源的服務紀錄、銷售成效與顧客行為，進而提升後續追蹤與分析的效率與準確度。
未來，「線上下通路」也將支援更多衍生應用，協助企業進行更精細的通路與營運分析。 例如：
專員歸屬管理：可設定每位客服或銷售專員所屬的門市或通路，方便統一管理分配。
銷售績效分析：可依據「線上下通路」的標記，進一步分析各門市或通路的訂單量、轉換率與營收貢獻，支援區域性經營策略與績效評估。
透過這些延伸應用，企業能夠更靈活地整合線上與線下數據，建立全通路的服務與銷售洞察。
