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  • 匯入範本管理
  • 新增匯入範本
  • 基本資料
  • 比對條件
  • 範本編輯
  • 開始匯入
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  1. 功能教學
  2. 客戶關係管理

匯入自訂表格

自訂表格匯入功能讓你能一次性批量匯入「自訂欄位的客戶表格資料」於系統。例如你原來在 Excel 表中的資料,或者從其他系統導出的資料,可通過此功能快速的轉移到 FIRST LINE。

Previous匯入客戶Next服務紀錄

Last updated 1 year ago

請確認你的匯入檔案 ( CSV ) 是 UTF-8 編碼,否則將無法匯入。

匯入範本管理

名單匯入功能你可透過點擊 系統管理 ⇒ 自訂表格匯入,進入管理頁面。

根據上圖顯示,頁面共有「匯入範本」、「匯入紀錄」及一「新增匯入」按鈕。

  1. 匯入範本:在你進行匯入之前,需要為其匯入檔案新增一個相對應的範本,設定匯入檔案相對應的欄位內容,經過第一次的設定後,之後將大幅減去匯入的不便,且保持高擴展性與協同操作。

  2. 匯入紀錄:每一次的匯入,我們都會為你記錄下來,何時開始、何時結束、成功匯入的比數等,甚至是原始檔案,方便你管理名單的來龍去脈。

  3. 新增匯入按鈕:點擊後將前往設定畫面,詳細內容將於下方詳細介紹。

新增匯入範本

基本資料

  1. 範本名稱:必填欄位,用於辨別所使用的匯入範本,你可根據名單來源、欄位內容進行命名,如 XX銀行名單、網路購物會員名單等,方便操作人員識別。

  2. 描述:額外補充範本資料,此欄位也會顯示於範本列表,方便用於識別。

比對條件

您可以在「比對條件」新增判斷是否為重複客戶的條件,當系統依據條件找到相同客戶後,將會進行其更新。

當在所指定條件下,找到多筆相同條件客戶將不進行任何更新。

範本編輯

您可以由範本編輯右側的預設欄位,進行「點擊」或是「拖曳」,加入至左側您的範本中新增對應欄位。

右側可拖曳的預設欄位如有增減或更動需求,可以參考「客戶、工單自訂欄位」來設計您的自訂欄位。

開始匯入

請先確認您要匯入的資料欄位是否有與您所設定的匯入範本相符合。

當匯入範本設定完成後,找到您本次所要適用的範本,於右側點選「開始匯入」。

檔案上傳時,如原始資料中含有表頭,請將進階設定打勾,不進行匯入。

點選「進行匯入」後,頁面上方會出現進度條顯示匯入狀態,此時您也可以切換到「匯入紀錄」分頁中,查看每筆資料的上傳紀錄成功與否以及匯入筆數等資訊。

另外爾後如果有需求,也可以從該筆紀錄後方點選「下載匯入檔案」,即可獲取當時該筆匯入的原始資料,方便管理保存。

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