# 匯入自訂表格

{% hint style="info" %}
請確認你的匯入檔案 ( CSV ) 是 **UTF-8** 編碼，否則將無法匯入。
{% endhint %}

## **匯入範本管理**

名單匯入功能你可透過點擊 **系統管理 ⇒ 自訂表格匯入**，進入管理頁面。

![](/files/-MO-zZHuFmqDNDImklKV)

根據上圖顯示，頁面共有「匯入範本」、「匯入紀錄」及一「新增匯入」按鈕。

1. **匯入範本**：在你進行匯入之前，需要為其匯入檔案新增一個相對應的範本，設定匯入檔案相對應的欄位內容，經過第一次的設定後，之後將大幅減去匯入的不便，且保持高擴展性與協同操作。
2. **匯入紀錄**：每一次的匯入，我們都會為你記錄下來，何時開始、何時結束、成功匯入的比數等，甚至是原始檔案，方便你管理名單的來龍去脈。
3. **新增匯入按鈕**：點擊後將前往設定畫面，詳細內容將於下方詳細介紹。

## **新增匯入範本**

### 基本資料

![](/files/-MO0-6P6yXx6rOauQxLR)

1. **範本名稱**：必填欄位，用於辨別所使用的匯入範本，你可根據名單來源、欄位內容進行命名，如 XX銀行名單、網路購物會員名單等，方便操作人員識別。
2. **描述**：額外補充範本資料，此欄位也會顯示於範本列表，方便用於識別。

### 比對條件

您可以在「**比對條件**」新增判斷是否為重複客戶的條件，當系統依據條件找到相同客戶後，將會進行其更新。

![](/files/-MO0-o10VU2-uvgfctvl)

{% hint style="warning" %}
當在所指定條件下，找到**多筆相同條件客戶**將**不進行任何更新**。
{% endhint %}

### 範本編輯

您可以由範本編輯右側的預設欄位，進行「點擊」或是「拖曳」，加入至左側您的範本中新增對應欄位。

![](/files/-MO05NpE6QVseMyZkU-5)

{% hint style="info" %}
右側可拖曳的預設欄位如有增減或更動需求，可以參考「**客戶、工單自訂欄位**」來設計您的自訂欄位。
{% endhint %}

## 開始匯入

請先確認您要匯入的資料欄位是否有與您所設定的匯入範本相符合。

![](/files/-MO02yBvJh54iAuKuX2r)

當匯入範本設定完成後，找到您本次所要適用的範本，於右側點選「開始匯入」。

![](/files/-MO037_Pc-5DuLWQpkIO)

{% hint style="info" %}
檔案上傳時，如原始資料中含有表頭，請將進階設定打勾，不進行匯入。
{% endhint %}

![](/files/-MO03NofSHgeLiqczf-L)

點選「進行匯入」後，頁面上方會出現進度條顯示匯入狀態，此時您也可以切換到「**匯入紀錄**」分頁中，查看每筆資料的上傳紀錄成功與否以及匯入筆數等資訊。

另外爾後如果有需求，也可以從該筆紀錄後方點選「**下載匯入檔案**」，即可獲取當時該筆匯入的原始資料，方便管理保存。

![](/files/-MO03b8JuOS-RTniBS33)


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.firstline.cc/feature/crm/hui-ru-zi-ding-biao-ge.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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