匯入自訂表格

自訂表格匯入功能讓你能一次性批量匯入「自訂欄位的客戶表格資料」於系統。例如你原來在 Excel 表中的資料，或者從其他系統導出的資料，可通過此功能快速的轉移到 FIRST LINE。

請確認你的匯入檔案 ( CSV ) 是 UTF-8 編碼，否則將無法匯入。

匯入範本管理

名單匯入功能你可透過點擊 系統管理 ⇒ 自訂表格匯入，進入管理頁面。

根據上圖顯示，頁面共有「匯入範本」、「匯入紀錄」及一「新增匯入」按鈕。

1. 匯入範本：在你進行匯入之前，需要為其匯入檔案新增一個相對應的範本，設定匯入檔案相對應的欄位內容，經過第一次的設定後，之後將大幅減去匯入的不便，且保持高擴展性與協同操作。

2. 匯入紀錄：每一次的匯入，我們都會為你記錄下來，何時開始、何時結束、成功匯入的比數等，甚至是原始檔案，方便你管理名單的來龍去脈。

3. 新增匯入按鈕：點擊後將前往設定畫面，詳細內容將於下方詳細介紹。

新增匯入範本

基本資料

1. 範本名稱：必填欄位，用於辨別所使用的匯入範本，你可根據名單來源、欄位內容進行命名，如 XX銀行名單、網路購物會員名單等，方便操作人員識別。

2. 描述：額外補充範本資料，此欄位也會顯示於範本列表，方便用於識別。

比對條件

您可以在「比對條件」新增判斷是否為重複客戶的條件，當系統依據條件找到相同客戶後，將會進行其更新。

當在所指定條件下，找到多筆相同條件客戶將不進行任何更新。

範本編輯

您可以由範本編輯右側的預設欄位，進行「點擊」或是「拖曳」，加入至左側您的範本中新增對應欄位。

右側可拖曳的預設欄位如有增減或更動需求，可以參考「客戶、工單自訂欄位」來設計您的自訂欄位。

開始匯入

請先確認您要匯入的資料欄位是否有與您所設定的匯入範本相符合。

當匯入範本設定完成後，找到您本次所要適用的範本，於右側點選「開始匯入」。

檔案上傳時，如原始資料中含有表頭，請將進階設定打勾，不進行匯入。

點選「進行匯入」後，頁面上方會出現進度條顯示匯入狀態，此時您也可以切換到「匯入紀錄」分頁中，查看每筆資料的上傳紀錄成功與否以及匯入筆數等資訊。

另外爾後如果有需求，也可以從該筆紀錄後方點選「下載匯入檔案」，即可獲取當時該筆匯入的原始資料，方便管理保存。