🏢公司
公司功能可將屬於同一企業或組織的客戶建立關聯，集中管理公司識別資訊，並協助團隊依公司整理、篩選與查找客戶資料。
「公司」用來記錄客戶所屬的企業或組織，讓 CRM 不只停留在單一客戶資料，而是能進一步建立客戶與公司之間的關聯。
當企業客戶中有多位窗口、不同部門或不同角色時，可以先建立公司資料，再把相關客戶加入對應公司。這樣在後續查找與整理資料時，就能從「這位客戶是誰」進一步掌握「他與哪個公司有關」。
公司功能適合用在什麼情況？
如果你的服務情境以 B2B 客戶為主，或同一家公司通常會有多位聯絡窗口，公司功能特別適合用來整理這類關係，例如：
同一企業有多位客服、採購、財務或管理窗口。
客戶資料很多，需要依公司快速分類或篩選。
希望使用公司名稱、公司編號或網域協助辨識企業客戶。
同一位客戶可能與一個以上的公司或組織有關。
公司資料的目的不是取代客戶資料，而是提供一個較高層級的分類與關聯方式。客戶本身仍保留自己的姓名、聯絡方式與其他 CRM 資訊，公司則協助團隊理解這些客戶彼此之間的組織關係。
公司資料包含哪些內容？
建立或編輯公司時，可維護以下資料：
公司名稱
公司主要識別名稱，建立時必填。系統中不可與其他公司使用相同名稱。
公司編號
用來識別公司的唯一編號，例如統一編號；如果企業內部已有其他公司識別碼，也可以依實際管理方式使用。
網域
設定公司使用的電子郵件網域，協助系統判斷客戶電子郵件與公司的關聯。可依實際情況設定一個或多個網域。
備註
記錄公司相關的補充資訊，方便團隊日後查閱。
公司名稱與公司編號
公司名稱是建立公司時必要的識別資訊，而且每間公司需要使用不同名稱。
公司編號則是選填欄位，但如果有填寫，也不能與其他公司使用相同編號。因此，如果企業已有統一編號、客戶編號或其他穩定的公司識別方式，建議放在公司編號欄位，避免只依名稱辨識公司。
網域有什麼作用？
網域可用來記錄公司的電子郵件網域，例如：
example.com
設定後，可以利用這項資料協助判斷客戶電子郵件與公司的關聯。
例如，當企業使用固定的公司信箱網域時，網域資訊可以成為辨識公司的一項依據。對擁有多位聯絡窗口的 B2B 客戶而言，這通常比只看姓名更容易整理客戶資料。
如何管理公司？
進入公司管理頁面後，可以查看目前已建立的公司資料。列表會顯示公司名稱、公司編號、客戶數與建立時間，方便快速確認目前的公司資料與關聯客戶數量。
你可以從列表新增公司，也可以選擇既有公司進行編輯。
建立或修改公司後，建議再確認相關客戶是否已正確關聯到公司，因為公司本身只是企業資料；真正讓 CRM 能依公司整理客戶的是「客戶與公司之間的關聯」。
公司與客戶如何搭配使用？
在客戶資料中，可以選擇該客戶所屬的公司。系統以公司關聯保存這項資訊，因此同一位客戶可以依實際業務關係連結到多個公司。
建立關聯後，公司資料就能作為 CRM 的整理條件。例如在需要查找特定企業相關客戶時，可以透過公司條件篩選客戶，而不需要逐一搜尋每位聯絡人的姓名或電子郵件。
例如，A 公司可能同時有採購窗口王先生、財務窗口陳小姐與技術窗口林先生。這三位在 CRM 中仍然是各自獨立的客戶資料，但可以全部關聯到同一筆「A 公司」。
之後需要查找 A 公司相關客戶時，就可以直接從公司資料掌握有哪些人與這間企業有關，不需要逐一搜尋每位窗口，也更容易理解同一家公司下不同部門與角色之間的關係。
對 B2B 團隊來說，這樣的管理方式可以把原本分散在不同客戶資料中的企業關係整理起來，讓客服、業務或其他服務人員更容易從「單一窗口」切換到「整間公司」的角度理解客戶。
這種管理方式特別適合下列情境：
查找某間公司的所有相關客戶。
將同一企業不同部門或窗口整理在一起。
依公司條件建立後續客戶篩選或作業流程。
客戶更換職務或新增聯絡窗口時，仍保留清楚的公司層級資料。
建議的資料管理方式
優先使用穩定的公司識別資訊
如果公司可能有簡稱、品牌名稱或不同語言名稱，單靠公司名稱可能容易產生重複或混淆。若有統一編號或內部公司編號，建議一併維護。
網域只填真正屬於該公司的網域
共用信箱服務或個人電子郵件網域，例如 Gmail、Yahoo 等，通常無法代表特定公司，不適合作為公司辨識依據。
公司與客戶資料分開維護
公司層級資訊放在公司資料中；個別窗口的姓名、電話、電子郵件與其他個人資訊則保留在客戶資料。這樣在窗口異動時，不需要重複建立公司基本資料。
定期檢查重複公司
如果團隊多人維護 CRM，建議建立公司前先搜尋是否已有相同企業，並優先確認公司名稱與公司編號，避免同一企業被拆成多筆公司資料。
注意事項
公司名稱為必填，且不可與既有公司重複。
公司編號為選填，但有填寫時不可與既有公司重複。
一間公司可以設定多個網域。
客戶與公司是獨立資料，建立公司不代表系統會自動把既有客戶全部加入該公司。
同一位客戶可以依實際關係連結多個公司。
若公司資料已投入日常 CRM 使用，修改名稱、編號或網域前，建議先確認是否會影響團隊既有的搜尋與資料管理習慣。
公司功能真正的價值，不只是多一份公司清單，而是把分散在不同客戶身上的企業關係整理起來。當公司資料與客戶關聯維護得完整時，團隊能更容易從單一聯絡人視角切換到企業客戶視角，對 B2B 客戶管理尤其有幫助。
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