# 自動化

## 自動化類型

自動化針對不同資料來源，而會有不同的觸發條件與操作，目前提供資料類型如下

* 客戶：當客戶建立、更新時
* 工單：當工單建立、更新時
* 交談紀錄：當專員聯繫、接應客戶或回覆訊息時
* 檔案：當有檔案上傳時，如客戶及工單附件等
* 員工：當員工登出、登入時

你可以依照不同使用場景，選擇相對應類型，打造自動化功能，可以幫助你做到以下事情。

* 整合客戶資料至企業資料庫。
* 工單整合第三方服務，如 LINE 通知、Google calendar 提醒。
* 依據優先度指派負責專員。

{% hint style="info" %}
我們將單調耗時的工作，透過自動化功能，並依照需要的條件或觸發點，讓用戶得以專注於處理真正重要的事項。
{% endhint %}

## 基本設定

不論何種自動化類型，都有以下基本設定

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="150">必填</th><th width="150">名稱</th><th>描述</th></tr></thead><tbody><tr><td>必填</td><td>名稱</td><td>描述</td></tr><tr><td><ul class="contains-task-list"><li><input type="checkbox"></li></ul></td><td>啟用規則</td><td>可以選擇是否啟用這項規則。</td></tr><tr><td><ul class="contains-task-list"><li><input type="checkbox" checked></li></ul></td><td>規則名稱</td><td>輸入簡單且易於辨識的名稱，此為必填項目。</td></tr><tr><td><ul class="contains-task-list"><li><input type="checkbox"></li></ul></td><td>內容</td><td>撰寫備註，幫助了解規則用途、目的。</td></tr></tbody></table>

## 觸發動作

自動化是由「事件」自動觸發，而不同的自動化類別各有不同的觸發事件，並能搭配複選，來滿足企業的商務邏輯。

![](https://842546780-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MNRu7dk70ei7JV9HlW9%2F-McxkDLPhWmPQ93BywGG%2F-McxkW2-ibQyHHQJsg_Y%2Fimage.png?alt=media\&token=4dbb22f3-6cb7-4e1b-9f03-1d6d780c2a37)

### 客戶

* 當資料建立時
* 當資料更新時

### 工單

* 當資料建立時
* 當資料更新時

### 交談紀錄

* 專員主動聯繫時
* 專員接應客戶時
* 客戶回覆訊息
* 專員回覆訊息
* 電話接通時
* 交談結束時

## 資料條件

當事件觸發時，可以再依據資料內容進行更詳細的指定條件來決定是否執行操作。

其中，條件更能依據「數值」是否有異動進行判斷，依據使用場景的不同，能降低重複執行的頻率。

![](https://842546780-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MNRu7dk70ei7JV9HlW9%2F-McxkhhKEN2CIFFJrhLP%2F-McxkorWWLiZO4RdQs8o%2Fimage.png?alt=media\&token=00c332ae-0335-4500-8f4d-fc071dce47d9)

### 客戶

* 姓：是否包含/不包含關鍵字。
* 名：是否包含/不包含關鍵字。
* 會員編號：是否包含/不包含關鍵字。
* 身分證字號：是否包含/不包含關鍵字。
* 負責專員：此客戶是否符合指定專員。

### 工單

* 狀態：是否包含/不包含指定狀態。
* 優先級：是否包含/不包含指定優先級。
* 負責專員：此客戶是否符合指定專員。
* 建立專員：此客戶是否符合指定專員。

### 交談紀錄

* 管道類型：如 LINE、即時聊天 ... 等。
* 交談方式：是由專員或是客戶發起聯繫。
* 是否在線上：即時聊天管道限定，客戶是否開啟即時聊天。

## 執行動作

「動作」是構成自動化功能最重要的設定，每個自動化功能都是由一或多個動作組成，當「觸發點」與「條件」都符合時，「動作」將主動執行，代替人手作業。而每種類型能執行的動作也不盡相同。

![](https://842546780-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MNRu7dk70ei7JV9HlW9%2F-McxqllNmTtn3tp94JhG%2F-McxqqNdDcv8_hIXUKx7%2Fimage.png?alt=media\&token=da1218fd-e162-46cc-b0b4-e3a56f4cb744)

### 客戶

* 更改姓氏
* 更改名字
* 更改會員編號
* 更改負責專員
* 刪除客戶
* 呼叫 Webhook 腳本

### 工單 <a href="#gong-chan" id="gong-chan"></a>

* 更改狀態
* 更改優先度
* 更改標題
* 更改負責專員
* 刪除工單
* 呼叫 Webhook 腳本

### 交談紀錄 <a href="#jiao-tan-ji-lu" id="jiao-tan-ji-lu"></a>

* 呼叫 Webhook 腳本

{% hint style="info" %}
其中，搭配 Webhook 腳本功能，企業更能自行開發 API 或與第三方服務進行整合，建立更符合商業邏輯的輔助功能。
{% endhint %}