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# 客戶
## 概述
「客戶」代表會員的核心資料，例如姓名、聯絡資訊或會員編號，是企業經營顧客關係與管理資料的基礎。現今顧客往往透過多種管道與品牌互動，可能同時擁有兩個 LINE 帳號、一個 Facebook 帳號，甚至其他社群帳號。
若僅依照這些帳號記錄互動，就容易出現重複資料或遺漏紀錄，讓你無法看清顧客的全貌。為了避免這種情況，我們將「客戶」與「聯絡人」分開設計：**「客戶」代表同一個人或會員實體，而「聯絡人」則是他在不同平台上的聯繫方式。**
透過這樣的整合，系統能將多個帳號歸為同一位顧客，讓你看到完整的互動歷程，確保資料乾淨且一致。當顧客資料更清晰，你就能更有效地經營關係，不論是追蹤服務紀錄、避免重複推播，或針對不同平台調整溝通策略，都能做到更精準、更高效的顧客管理。
## **檢視列表**
在 FIRST LINE，訪問和管理客戶資訊變得既直觀又便捷。您可以直接通過首頁的「客戶」項目或是使用側邊選單快速進入客戶管理列表。一旦進入，您將能夠看到所有在企業內部記錄的客戶資訊，包括但不限於「姓名」、「性別」、「生日」、「身分證字號」以及「客戶編號」，同時還能查看到相關的異動和新增日期等關鍵信息。
為了提升使用效率，列表正上方設有多種篩選和排序選項。透過這些功能，您可以根據特定條件對客戶列表進行細致的篩選，從而快速定位到您需要查看或管理的特定客戶。這不僅大幅提升了資料查詢的便捷性，也使得客戶資料的管理更加高效和精確。
## 批次修改客戶資料
如果需要一次調整多筆客戶資料，不需要逐筆進入客戶頁面編輯，可以直接在客戶列表使用批次修改功能。
目前批次修改可套用至多筆已選取的客戶，適合用在大量調整標籤、負責人或其他共通欄位。
### 操作步驟
1. 前往 **「客戶」** 列表。
2. 使用列表左側的勾選框，選取要修改的客戶。
3. 選取客戶後，列表上方會出現 **「編輯（已選取筆數）」** 的操作按鈕。
4. 點擊 **「編輯」**，開啟批次修改視窗。
5. 勾選本次要修改的欄位，並設定要套用的新值。
6. 確認選取的客戶數量與修改內容後，送出批次修改。
7. 系統會建立批次處理任務，並依序更新符合條件的客戶資料。
{% hint style="info" %}
只有在批次修改視窗中**有勾選的欄位**才會被更新。未勾選的欄位會保留原本資料，不會因為這次批次修改而被覆蓋。
{% endhint %}
### 可批次修改的資料
目前客戶批次修改支援：
* **標籤**：直接設定客戶標籤。
* **增加標籤**：保留原本標籤，另外加入指定標籤。
* **移除標籤**：從客戶原有標籤中移除指定標籤。
* **名字**
* **姓氏**
* **生日**
* **負責人**
* **客戶自訂欄位**
例如，如果需要將一批客戶交由同一位專員負責，可以先在列表篩選並選取這些客戶，再使用批次修改：
1. 勾選 **「負責人」**。
2. 選擇新的負責專員。
3. 確認後送出。
如果只是希望替既有客戶增加一個新標籤，建議使用 **「增加標籤」**，而不是直接修改「標籤」，以避免原本已存在的標籤被新的設定取代。
{% hint style="warning" %}
批次修改會同時影響多筆客戶資料，送出前請先確認：
* 選取的客戶是否正確。
* 本次勾選的修改欄位是否正確。
* 使用「標籤」、「增加標籤」或「移除標籤」時，是否符合實際需求。
若選取客戶數量較多，系統會以批次任務方式處理，資料可能不會在送出後立即全部更新完成。
{% endhint %}
## 檢視與編輯
進入FIRST LINE客戶管理列表後，您可以輕鬆透過每個客戶列最右側的編輯按鈕，深入至單一客戶資訊頁面。在這裡，一個完整而多元的客戶視圖等待著您的探索，涵蓋了從基本資料到聯絡方式，乃至於更專業的服務紀錄。
客戶頁面包含多個主要頁籤：
* **基本**：展示客戶的系統基礎資訊。
* **聯絡**：列出客戶的所有聯絡資料。
* **其他**：提供你所自訂的客戶相關資料。
* **工單**：顯示客戶相關的工單紀錄。
* **服務紀錄**：整理客戶的服務歷史和互動記錄。
透過這些詳盡的頁籤，您不僅能夠全面瞭解客戶的基本情況，還可以深入洞察客戶的需求和偏好，從而在提供個性化服務時更加得心應手。
### 聯絡
在「聯絡」分頁中，FIRST LINE 提供了一個全面而靈活的平台，使您能夠編輯和整合客戶的主要聯絡資訊。這包括客戶的「電話」、「地址」、「電子信箱」以及「社群媒體」資訊，使得所有重要的聯絡方式都能在一個地方查看和管理。
進一步地，這個功能不僅讓您有機會將客戶資訊做全面性的彙整，還能夠針對特定的聯絡方式直接發起聯繫，無論是透過電話、電子郵件還是社群媒體平台。這種即時且便捷的溝通方式大大提升了與客戶互動的效率和質量，讓客戶服務變得更加高效和個性化。
## 常見問題
### 無法儲存
1. 必填欄位未填寫，請檢查預設及自訂欄位。
2. 身分證字號或會員編號等唯一值欄位重複。
3. 檢查您的系統權限，是否符合允許客戶編輯。
### 無法刪除
1. 客戶已有任何工單或服務紀錄。
2. 檢查您的系統權限，是否符合允許客戶刪除。