😀客戶

概述

「客戶」代表會員的核心資料,例如姓名、聯絡資訊或會員編號,是企業經營顧客關係與管理資料的基礎。現今顧客往往透過多種管道與品牌互動,可能同時擁有兩個 LINE 帳號、一個 Facebook 帳號,甚至其他社群帳號。

若僅依照這些帳號記錄互動,就容易出現重複資料或遺漏紀錄,讓你無法看清顧客的全貌。為了避免這種情況,我們將「客戶」與「聯絡人」分開設計:「客戶」代表同一個人或會員實體,而「聯絡人」則是他在不同平台上的聯繫方式。

透過這樣的整合,系統能將多個帳號歸為同一位顧客,讓你看到完整的互動歷程,確保資料乾淨且一致。當顧客資料更清晰,你就能更有效地經營關係,不論是追蹤服務紀錄、避免重複推播,或針對不同平台調整溝通策略,都能做到更精準、更高效的顧客管理。

檢視列表

在 FIRST LINE,訪問和管理客戶資訊變得既直觀又便捷。您可以直接通過首頁的「客戶」項目或是使用側邊選單快速進入客戶管理列表。一旦進入,您將能夠看到所有在企業內部記錄的客戶資訊,包括但不限於「姓名」、「性別」、「生日」、「身分證字號」以及「客戶編號」,同時還能查看到相關的異動和新增日期等關鍵信息。

為了提升使用效率,列表正上方設有多種篩選和排序選項。透過這些功能,您可以根據特定條件對客戶列表進行細致的篩選,從而快速定位到您需要查看或管理的特定客戶。這不僅大幅提升了資料查詢的便捷性,也使得客戶資料的管理更加高效和精確。

檢視與編輯

進入FIRST LINE客戶管理列表後,您可以輕鬆透過每個客戶列最右側的編輯按鈕,深入至單一客戶資訊頁面。在這裡,一個完整而多元的客戶視圖等待著您的探索,涵蓋了從基本資料到聯絡方式,乃至於更專業的服務紀錄。

客戶頁面包含多個主要頁籤:

  • 基本:展示客戶的系統基礎資訊。

  • 聯絡:列出客戶的所有聯絡資料。

  • 其他:提供你所自訂的客戶相關資料。

  • 工單:顯示客戶相關的工單紀錄。

  • 服務紀錄:整理客戶的服務歷史和互動記錄。

透過這些詳盡的頁籤,您不僅能夠全面瞭解客戶的基本情況,還可以深入洞察客戶的需求和偏好,從而在提供個性化服務時更加得心應手。

聯絡

在「聯絡」分頁中,FIRST LINE 提供了一個全面而靈活的平台,使您能夠編輯和整合客戶的主要聯絡資訊。這包括客戶的「電話」、「地址」、「電子信箱」以及「社群媒體」資訊,使得所有重要的聯絡方式都能在一個地方查看和管理。

進一步地,這個功能不僅讓您有機會將客戶資訊做全面性的彙整,還能夠針對特定的聯絡方式直接發起聯繫,無論是透過電話、電子郵件還是社群媒體平台。這種即時且便捷的溝通方式大大提升了與客戶互動的效率和質量,讓客戶服務變得更加高效和個性化。

常見問題

無法儲存

  1. 必填欄位未填寫,請檢查預設及自訂欄位。

  2. 身分證字號或會員編號等唯一值欄位重複。

  3. 檢查您的系統權限,是否符合允許客戶編輯。

無法刪除

  1. 客戶已有任何工單或服務紀錄。

  2. 檢查您的系統權限,是否符合允許客戶刪除。

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