自訂欄位

除了系統內建的欄位之外，你也可以新增自訂的欄位於客戶與工單中，以用來蒐集更多的資訊，幫助你擴展企業資訊。

只有權限角色為「管理員（admin）」 擁有管理身份，才可新增自定義欄位。

您可以經由左側 FIRST LINE 選單中透過「系統」項目，點選「自訂欄位」按鈕進入管理列表。

自訂欄位是歸屬於「自訂欄位分類」底下項目，當新增一欄位時，你需先進行自訂欄位分類的設定與新增。

新增自訂欄位分類

資料型態

FIRST LINE 有別於市面系統的功能，點選「新增」按鈕後，此類別將決定你新增的分類用於「工單」或是「客戶」資料結構上，其中又分為「表單」、「表格」型態：

表單型態 為同分類內的欄位只記錄一次，如星座、血型、身高等不需重複紀錄的資料。

表單預覽範例

表格型態 同分類內的欄位為一組紀錄，且可新增多組紀錄，通常用於記錄客戶歷史資訊，如購買紀錄、病歷等可能有多組以上的紀錄。

表格預覽範例

選定您所需要的類型，按下「新增」即可跳轉到下個設定頁面。

一旦你儲存了此分類設定後，則不可再更改資料型態欄位。

分類名稱

分類的顯示名稱，如會員資料、家庭資料等。

描述

此分類的描述、備註。

當儲存新增完「自訂欄位分類」後，你可以開始利用拖曳其動態欄位的順序位置等，自行新增修改。

新增自訂欄位

當你建立好一「自訂欄位分類」後，點擊您所拖拉的欄位進行編輯

自訂欄位的介面將顯示如下：

1. 所屬分類：自訂欄位的分類歸屬。 2. 欄位名稱：顯示名稱，必填項目。 3. 描述：此欄位的補充說明，如有輸入此資料，將會顯示於欄位標籤旁提醒使用者。 4. 欄位類型：必填項目，決定此欄位的資料型態，一旦你儲存了此分類設定後，則不可再更改類型。 5. 預設值：一但輸入此資料，在第一次「工單」、「客戶」新增時，將會預設輸入你所設定的值。 6. 是否為必填項目：如啟用此項目，在「工單」、「客戶」新增或儲存時，都必須輸入此自訂欄位才可通過驗證。