客戶分派

概述

我們了解對於一些專注於銷售流程的企業用戶來說，根據不同情境和名單來源，有效管理並分派客戶給負責專員是至關重要的。因此，我們特別開發了「客戶分派」功能，旨在幫助您實現更精確的客戶分配。

透過這項功能，您可以根據設定的條件和名單的負責專員，輕鬆地將客戶分派給相應的專員。這將大大提升您的銷售效率，確保每位專員都能得到符合其專長和負責範圍的客戶。

設定

標題與備註

輸入簡短且容易辨識的標題，以便識別和區分用途。

名單條件

您可以根據針對所要分派的客戶來源設定相對應條件，包含客戶標籤、地址等篩選條件。

名單來源

根據您所設定的名單條件，依據所設定的負責專員與抽取比數進行分派。

1. 分派將能根據您所設定的名單條件，結合指定的負責專員和筆數，以類似撲克牌發牌的方式進行分派。舉例來說，如果您抽取出了10筆名單並指定給 A 和 B 專員，A 專員將被分派1、3、5、7、9筆客戶，而 B 專員將獲得2、4、6、8、10筆客戶。這樣的順序分派方式確保了公平和平衡，每位專員都能按照指定筆數逐一接收客戶。

2. 當負責專員設定為空，表示抽取當前符合條件內且沒有負責專員的客戶資料。

3. 當您需要抽取符合客戶全部資料的名單時，只需輸入較大的分派數字 999999 來表示包含。

分派專員

根據您所設定的名單條件和指定專員，將客戶資料自動分派給對應的專員。

1. 如果您需要分派符合客戶全部資料的名單，只需輸入較大的分派數字，例如 999999，系統將一併處理這些資料。