⬇️匯入客戶

概述

客戶匯入功能讓你能一次性批量匯入客戶資料於系統。例如你原來在 Excel 表中的資料，或者從其他系統導出的資料，可通過此功能快速的轉移到 FIRST LINE。

名單匯入功能可透過點擊「應用程式」中的「客戶」分類中的「客戶匯入」進入匯入管理頁面。

匯入管理頁面包含「匯入範本」、「匯入紀錄」和一個「新增匯入」按鈕。

您可以在「比對條件」中新增判斷是否為重複客戶的條件。當系統根據這些條件找到相同客戶時，將會進行更新。

例如，如果您將「比對條件」設為「客戶編號」，在下次匯入時，系統會比對新資料中的「客戶編號」，如果發現相同編號的客戶，則會自動更新其資料。

而如果您設定了多項「比對條件」，例如同時設定了「客戶編號」和「姓氏」，系統將要求匯入檔案中的這兩項資料都與現有資料相符，才會進行資料的比對和更新。這樣的設定確保了更精確的比對，只有在所有指定的條件都符合時才會執行更新操作

需要注意的是，在指定條件下，如果找到多筆相同條件的客戶，將不會進行任何更新。如果沒有設定任何比對條件，則將直接新增客戶。

您可以透過範本編輯頁面右側的預設欄位，進行「點擊」或是「拖曳」的操作，將欄位加入至左側的範本中，以新增對應的欄位。

如果客戶自訂欄位中有必填欄位，請務必連同新增至範本內，否則將被檢核規則阻擋。確保您的範本包含了所有必填欄位，以順利進行名單匯入。

在進行名單匯入之前，請確認您的匯入檔案（CSV）的欄位是否與您所設定的匯入範本相符。此外，請確保您的匯入檔案是使用UTF-8編碼，以確保正確匯入資料。若匯入檔案的編碼不正確，系統可能無法正確辨識檔案內容。

的匯入範本設定完成後，請找到您本次要使用的範本，在右側點選「開始匯入」，開啟匯入視窗。在上傳檔案時，如果原始資料中包含表頭，請勾選進階設定，以避免將表頭內容視為資料進行匯入。這樣可以確保匯入的正確性。

當您點選「進行匯入」後，頁面上方將顯示進度條，顯示匯入的狀態。同時，您可以切換到「匯入紀錄」分頁，查看每筆資料的上傳紀錄，包括成功與否以及匯入筆數等資訊。

如果以後有需要，您還可以從該筆紀錄後方點選「下載匯入檔案」，以獲取當時該筆匯入的原始資料，方便進行管理和保存。

當無法成功匯入時，可以點擊進入「匯入紀錄」，查看每一筆被拒絕匯入的原因。若發現大量筆數無法匯入，請檢查以下可能原因：

匯入檔案與範本不一致： 確保您匯入的檔案欄位與所設定的匯入範本相符。例如，如果範本的第一欄是「會員編號」，則檔案的第一欄也應該是「會員編號」。欄位有遺漏或不一致可能導致整個資料錯誤。
必填欄位遺漏： 如果有必填欄位未在匯入檔案中提供數據，系統會拒絕匯入。確保所有必填欄位都有正確的數據。
欄位格式錯誤： 如果匯入的資料包含日期等欄位，確保其對應格式正確。系統可能會拒絕格式不正確的資料。