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  • 概述
  • 範本管理
  • 新增範本
  • 基本資料
  • 比對條件
  • 範本編輯
  • 開始匯入
  • 確認匯入檔案符合欄位與格式
  • 選擇匯入檔案
  • 開始匯入
  • 常見錯誤項目
  • 沒有匯入成功或欄位錯誤
  • 常見拒絕項目
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  1. 功能教學
  2. 客戶關係管理

匯入客戶

Previous公司Next匯入自訂表格

Last updated 1 year ago

概述

客戶匯入功能讓你能一次性批量匯入客戶資料於系統。例如你原來在 Excel 表中的資料,或者從其他系統導出的資料,可通過此功能快速的轉移到 FIRST LINE。

範本管理

名單匯入功能可透過點擊「應用程式」中的「客戶」分類中的「客戶匯入」進入匯入管理頁面。

匯入管理頁面包含「匯入範本」、「匯入紀錄」和一個「新增匯入」按鈕。

  • 匯入範本: 在進行匯入之前,需要為匯入檔案新增一個對應的範本,設定檔案中的欄位內容。初次設定後,之後的匯入將更加便捷,同時保持高度的擴展性和協同操作。

  • 匯入紀錄: 每一次匯入都會被詳細記錄,包括開始時間、結束時間、成功數等,甚至原始檔案都會被保存,以方便您管理名單的來龍去脈。

  • 新增匯入按鈕: 點擊後將進入設定畫面,下方將進一步詳細介紹相關內容。

新增範本

基本資料

  1. 範本名稱:必填欄位,用於辨別所使用的匯入範本,你可根據名單來源、欄位內容進行命名,如 XX銀行名單、網路購物會員名單等,方便操作人員識別。

  2. 描述:額外補充範本資料,此欄位也會顯示於範本列表,方便用於識別。

比對條件

您可以在「比對條件」中新增判斷是否為重複客戶的條件。當系統根據這些條件找到相同客戶時,將會進行更新。

例如,如果您將「比對條件」設為「客戶編號」,在下次匯入時,系統會比對新資料中的「客戶編號」,如果發現相同編號的客戶,則會自動更新其資料。

而如果您設定了多項「比對條件」,例如同時設定了「客戶編號」和「姓氏」,系統將要求匯入檔案中的這兩項資料都與現有資料相符,才會進行資料的比對和更新。這樣的設定確保了更精確的比對,只有在所有指定的條件都符合時才會執行更新操作

需要注意的是,在指定條件下,如果找到多筆相同條件的客戶,將不會進行任何更新。如果沒有設定任何比對條件,則將直接新增客戶。

範本編輯

您可以透過範本編輯頁面右側的預設欄位,進行「點擊」或是「拖曳」的操作,將欄位加入至左側的範本中,以新增對應的欄位。

如果客戶自訂欄位中有必填欄位,請務必連同新增至範本內,否則將被檢核規則阻擋。確保您的範本包含了所有必填欄位,以順利進行名單匯入。

開始匯入

確認匯入檔案符合欄位與格式

在進行名單匯入之前,請確認您的匯入檔案(CSV)的欄位是否與您所設定的匯入範本相符。此外,請確保您的匯入檔案是使用UTF-8編碼,以確保正確匯入資料。若匯入檔案的編碼不正確,系統可能無法正確辨識檔案內容。

選擇匯入檔案

的匯入範本設定完成後,請找到您本次要使用的範本,在右側點選「開始匯入」,開啟匯入視窗。在上傳檔案時,如果原始資料中包含表頭,請勾選進階設定,以避免將表頭內容視為資料進行匯入。這樣可以確保匯入的正確性。

開始匯入

當您點選「進行匯入」後,頁面上方將顯示進度條,顯示匯入的狀態。同時,您可以切換到「匯入紀錄」分頁,查看每筆資料的上傳紀錄,包括成功與否以及匯入筆數等資訊。

如果以後有需要,您還可以從該筆紀錄後方點選「下載匯入檔案」,以獲取當時該筆匯入的原始資料,方便進行管理和保存。

常見錯誤項目

沒有匯入成功或欄位錯誤

當無法成功匯入時,可以點擊進入「匯入紀錄」,查看每一筆被拒絕匯入的原因。若發現大量筆數無法匯入,請檢查以下可能原因:

  1. 匯入檔案與範本不一致: 確保您匯入的檔案欄位與所設定的匯入範本相符。例如,如果範本的第一欄是「會員編號」,則檔案的第一欄也應該是「會員編號」。欄位有遺漏或不一致可能導致整個資料錯誤。

  2. 必填欄位遺漏: 如果有必填欄位未在匯入檔案中提供數據,系統會拒絕匯入。確保所有必填欄位都有正確的數據。

  3. 欄位格式錯誤: 如果匯入的資料包含日期等欄位,確保其對應格式正確。系統可能會拒絕格式不正確的資料。

常見拒絕項目

The xxxxxx field is required.

表示該欄位為必填項目,但在匯入的欄位或檔案中沒有包含此欄位的資訊。為了成功匯入,您需要確保檔案中包含了所有必填的欄位,以符合資料的要求。

The xxxxxxx is duplicated.

表示有唯一值對應欄位重複。若要成功匯入,請再檢查比對條件中是否設定對應欄位,例如,如果匯入檔案中有「身分證字號」欄位,請確認比對條件是否也設定了「身分證字號」欄位,以確保系統可以辨識並處理重複的身份證字號資訊。

The xxxxxx is not a valid date.

表示輸入的欄位資料不符合日期格式的要求,合法的日期格式應該像是 1987-11-22 或 1967-10-05。請確保日期欄位的數據符合正確的日期格式,系統雖然針對多數常見的格式進行處理,例如 1998/10/02 等形式,但仍建議使用以 YYYY-MM-DD 格式,使系統能夠正確處理這些資訊。

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