🚗自動化

自動化功能，能幫助用戶自動執行繁瑣且重複的作業，已自動化的方式協助人力支援，從而讓人員能專注於最重要的事情，並能充分享受 FIRST LINE 帶來的眾多優勢。

自動化類型

自動化針對不同資料來源，而會有不同的觸發條件與操作，目前提供資料類型如下

• 客戶：當客戶建立、更新時

• 工單：當工單建立、更新時

• 交談紀錄：當專員聯繫、接應客戶或回覆訊息時

• 檔案：當有檔案上傳時，如客戶及工單附件等

• 員工：當員工登出、登入時

你可以依照不同使用場景，選擇相對應類型，打造自動化功能，可以幫助你做到以下事情。

• 整合客戶資料至企業資料庫。

• 工單整合第三方服務，如 LINE 通知、Google calendar 提醒。

• 依據優先度指派負責專員。

我們將單調耗時的工作，透過自動化功能，並依照需要的條件或觸發點，讓用戶得以專注於處理真正重要的事項。

基本設定

不論何種自動化類型，都有以下基本設定

必填	名稱	描述
	啟用規則	可以選擇是否啟用這項規則。
	規則名稱	輸入簡單且易於辨識的名稱，此為必填項目。
	內容	撰寫備註，幫助了解規則用途、目的。

觸發動作

自動化是由「事件」自動觸發，而不同的自動化類別各有不同的觸發事件，並能搭配複選，來滿足企業的商務邏輯。

客戶

• 當資料建立時

• 當資料更新時

工單

• 當資料建立時

• 當資料更新時

交談紀錄

• 專員主動聯繫時

• 專員接應客戶時

• 客戶回覆訊息

• 專員回覆訊息

• 電話接通時

• 交談結束時

資料條件

當事件觸發時，可以再依據資料內容進行更詳細的指定條件來決定是否執行操作。

其中，條件更能依據「數值」是否有異動進行判斷，依據使用場景的不同，能降低重複執行的頻率。

客戶

• 姓：是否包含/不包含關鍵字。

• 名：是否包含/不包含關鍵字。

• 會員編號：是否包含/不包含關鍵字。

• 身分證字號：是否包含/不包含關鍵字。

• 負責專員：此客戶是否符合指定專員。

工單

• 狀態：是否包含/不包含指定狀態。

• 優先級：是否包含/不包含指定優先級。

• 負責專員：此客戶是否符合指定專員。

• 建立專員：此客戶是否符合指定專員。

交談紀錄

• 管道類型：如 LINE、即時聊天 ... 等。

• 交談方式：是由專員或是客戶發起聯繫。

• 是否在線上：即時聊天管道限定，客戶是否開啟即時聊天。

執行動作

「動作」是構成自動化功能最重要的設定，每個自動化功能都是由一或多個動作組成，當「觸發點」與「條件」都符合時，「動作」將主動執行，代替人手作業。而每種類型能執行的動作也不盡相同。

客戶

• 更改姓氏

• 更改名字

• 更改會員編號

• 更改負責專員

• 刪除客戶

• 呼叫 Webhook 腳本

工單

• 更改狀態

• 更改優先度

• 更改標題

• 更改負責專員

• 刪除工單

• 呼叫 Webhook 腳本

交談紀錄

• 呼叫 Webhook 腳本

其中，搭配 Webhook 腳本功能，企業更能自行開發 API 或與第三方服務進行整合，建立更符合商業邏輯的輔助功能。