客戶合併

說明

「客戶合併」功能提供了一種有效的解決方案，用於處理和整合企業中的重複客戶資料。通過此功能，您可以將多筆重複的客戶資料合併為單一記錄，從而保證資料庫的整潔性和準確性。

客戶合併規則與範例說明

• 資料轉移：服務紀錄、工單、聯絡資料等所有相關關聯資料，合併後會自動轉移至主要客戶。

• 欄位更新方式：客戶欄位與自訂欄位會依照合併順序更新，而非將不同資料疊加。

• 更新條件：

  • 若合併客戶的欄位為空值，會保留主要客戶的原始資料。

  • 若主要客戶的欄位已有值，合併時也不會覆蓋該資料。

• 標籤欄位：若為客戶的標籤欄位，會採用「合併」方式，將合併客戶的標籤附加到主要客戶，並保留主要客戶原有的標籤。

情境說明

進行合併

當您需要合併重複的客戶資料時，只需進入指定的單一客戶資料頁面並點擊「客戶合併」按鈕。此動作將觸發合併介面，提供一個直觀的操作環境來搜尋並選擇需要合併的客戶資料。

在合併介面中，您可以使用多種搜尋條件，如「姓名」、「身分證字號」、「電話號碼」或「會員編號」等，以快速定位到相關的客戶資料。找到目標客戶後，您將有機會審視並決定是否將其新增至處理列表，以進行合併操作。

若需合併客戶資料，請依下列步驟操作：

1. 查找客戶：透過搜尋功能找到需要合併的客戶。

2. 新增至合併列表：選取客戶後，點擊「新增」按鈕，將其加入合併列表。

3. 調整合併順序：在合併列表中，依需求調整客戶順序。

4. 執行合併：確認無誤後，點擊「合併」按鈕完成操作。